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國内山東焊管廠家、焦化限産,導緻國産煤礦庫存迅速累增
作者:焊管 來源:www.xun-dai.com 點擊數: 更新時間:2017年11月08 【字體:

 10月8日厚壁鍍鋅焊管市場銷量以及原材料行情總結

周一黑色系集體大漲,延續上周以來的反彈态勢。分析人士表示,上周五工信部、環保部發布關于“2+26”城市部分工業行業2017-2018年秋冬季開展錯峰生産的通知,再次給黑色系走勢帶來提振。随着限産預期臨近,市場也将進入驗證階段。不過,從當前的基本面來看,需求走弱是确定性的事實,後期的限産方式及程度将是影響供需邊際變量的重要因素。

再次聚焦環保壓力

11月3日,工信部聯合環保部下發關于“2+26”城市部分工業行業2017—2018年秋冬季開展錯峰生産的通知,通知要求采暖季期間,厚壁鍍鋅焊管焦化鑄造行業實施部分錯峰生産,建材行業全面實施錯峰生産,有色化工行業優化生産調控,環保壓力重新進入投資者視野。

盤面上給黑色系品種帶來大幅提振。周一,厚壁鍍鋅焊管、焦炭、螺紋鋼和焦煤期貨主力合約漲幅分别為6.12%、3.47%、2.89%和2.73%,上述品種8月底以來均出現了深幅調整。

今年下半年,環保壓力有增無減。為應對秋冬季大氣污染防治工作,9月-10月唐山市多次啟動應急減排措施,分别于9月25日、10月10日、10月16日、10月23日要求山東焊管廠家燒結機限産50%。除唐山地區以外,“2+26”其他城市也有限産情況。此外,唐山市還出台采暖季厚壁鍍鋅焊管行業錯峰生産方案,全市采暖季高爐煉鐵産能限産任務為1821萬噸,錯峰生産時間為2017年11月15日至2018年3月15日。其中,截至2016年底前已采用低品位工業餘熱實施城鎮供暖的厚壁鍍鋅焊管山東焊管廠家錯峰生産時間延長至2018年3月31日。

據監測,10月份,全國163家山東焊管廠家高爐産能利用率(剔除淘汰落後産能)逐周回落,從9月末的90%以上降至10月末的86.84%。

據中鋼協統計,2017年10月中旬會員山東厚壁鍍鋅焊管廠家粗鋼日均産量181.83萬噸,旬環比減少1.76萬噸,下降0.96%;全國預估日均産量230.83萬噸,旬環比減少5.89萬噸,下降2.48%。

莫尼塔宏觀研究認為,市場前期對于采暖季環保限産的預期已經較為充足,未來政策的執行情況才是市場關注的焦點。唐山市厚壁鍍鋅焊管行業錯峰生産方案中對于環保先進山東焊管廠家,以及環保落後山東焊管廠家的生産限制标準實際上存在較大彈性,這可能導緻限産執行的不确定性增加,投資者應警惕限産執行超預期帶來的價格修正。

不确定中尋确定機會

“關于環保限産,不同地區間情況不一。10月以來,焦化整體限産不及預期,而河北武安等地的燒結限産相對嚴格一些。11月15日開始正式限産,現在還不好說,更多還是關注山東焊管廠家原料采購及庫存變化。”混沌天成研究院黑色産業研究所副所長陳萌妤說。

陳萌妤認為,短期來看,現貨堅挺,盤面會修複貼水,且限産實際執行不确定,盤面可能延續震蕩格局。再往後因主力移倉至1805合約,會逐漸開始交易明年宏觀環境及供需格局,在這兩點不明朗的情況下,尚無确定性趨勢。

分品種而言,國投安信期貨研究院黑色首席分析師曹穎表示,上周熱卷開工率仍保持在95%附近的高位水平,說明闆材廠還未開始環保限産,而本周開始闆材廠正式開始進入集中檢修期,因此相較需求來說,熱卷的供需即将開始出現階段性的偏緊行情。

“焦炭方面,焦化虧損蔓延逐漸倒逼減産。”曹穎指出,目前焦炭價格仍停留在降價8輪累降650元/噸水平,焦化利潤已經降至微虧狀态,焦化廠開工也逐漸下降:上周華東焦化廠開工率自81.8%降至77.8%,華北焦化廠開工率自71.2%降至69.4%。而山東焊管廠家的焦炭庫存又升至13.25天,焦炭庫存壓力集中在焦化廠,價格趨勢依然向下。但考慮到焦化減産,降價空間将收窄。

焦煤方面,國産、進口有所分化。國内山東焊管廠家、焦化限産,導緻國産煤礦庫存迅速累增,國産高硫煤還有補跌空間;但進口澳煤價格大跌後企穩反彈,尤其澳洲發運出現階段性問題可能會對價格産生一定支撐。“整體來看,焦煤現貨價格下跌态勢未變,盤面價格尚有少許貼水,仍以寬幅震蕩為主。”曹穎說。

價格博弈 還看需求

“目前,黑色系的反彈主要是利空因素消化後的反彈,此前壓制黑色商品的主要因素在于需求預期偏弱、限産不及預期及成本拖累,這些在期貨盤面上迅速消化,而現貨市場還未出現明顯的矛盾積累,比如庫存雖然有反複,但還在下降中。期現節奏不統一,結果就是盤面螺紋鋼等品種貼水偏大,另外原料上比如焦炭現貨跌勢趨緩,對盤面也有支撐。”陳萌妤指出。

8月底以來,黑色系因供需雙殺大幅調整,四季度黑色系博弈的焦點将集中在哪些因素呢?

陳萌妤表示,供需雙殺的局面下,核心還是關注需求。同樣是供應偏緊,上半年是在需求較好的背景下,而四季度是需求減弱,供應即便是偏緊,也是下跌有阻力、上漲空間受限的局面。隻是說需求端涉及的面比較廣,微觀層面看現貨出貨量、庫存積累情況,宏觀面還會涉及到對明年的預期。

“目前厚壁鍍鋅焊管下遊需求出現分化,但整體來看表現尚可。不同的是,進入11月後,厚壁鍍鋅焊管供應端開始逐步實現環保限産,所以從庫存上的情況也可以看出,厚壁鍍鋅焊管供需平衡開始向偏強方向傾斜。”曹穎表示。

原材料中,煤焦價格趨勢依然向下。曹穎指出,山東焊管廠家由于限産因此焦炭庫存充足,焦化廠成品庫存壓力仍存。但由于焦化利潤出現虧損,焦化開工繼續下行,因此焦炭價格趨勢雖繼續向下,但空間較前期有限。山東焊管廠家與焦化廠雙重限産都不利焦煤需求,且國内焦煤現貨價格僅處于下跌态勢的初期,還有補跌空間;但進口澳煤因階段性發運問題,有階段性反彈迹象。

終端需求方面,曹穎認為,實際需求整體來看尚可。上周螺紋鋼全國均價降7.2元至4197元/噸,熱卷降21元至4142元/噸。上周螺紋鋼社會庫存降3.8%,廠庫降1.4%;熱卷增0.48%,廠庫降6.8%。同時,上周滬螺終端采購量自3.9萬噸回升至4.3萬噸,南方需求依然表現較強。雖然北材南下壓力仍存,但南方厚壁鍍鋅焊管需求表現具有一定吸收能力,厚壁鍍鋅焊管整體需求尚可。

 

 

 

 

 

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